Чат-бот для збору лідів: як отримувати номери клієнтів з Instagram, Telegram і сайту

Форма на сайті просить номер ще до того, як людина щось дізналася. Чат-бот для збору лідів робить навпаки: спершу відповідає, а номер просить лише тоді, коли далі потрібна ваша людина, щоб прорахувати замовлення, назвати оптову ціну чи передзвонити. Один раз, з поясненням навіщо, і саме тоді, коли клієнту це вигідно. Нижче про те, коли асистент ChatPal просить контакт, що він зберігає в ліді і де ви цей лід побачите.

Лід: людина, з якою можна зв'язатися

Цікавість ще не лід. Якщо відвідувач сайту спитав про три дивани і закрив вкладку, зв'язатися з ним нема як, тому для ChatPal це розмова, а не лід.

Лід з'являється двома шляхами:

• Людина залишила телефон чи email. Будь-де і в будь-якій розмові: у запитанні про доставку, у скарзі, у чаті, який уже веде ваш менеджер. Такий контакт зберігається як новий лід, а якщо людина відповіла на прохання асистента залишити контакт, то як «Зацікавлений».
• Розмова в месенджері схожа на продаж. У Telegram, Instagram, WhatsApp і Messenger ви можете відповісти в тому самому чаті, тож людина, яка там цікавиться покупкою, вже лід, навіть без номера.

Далі ChatPal сам розкладає ліди за тим, наскільки людина близька до покупки:

• Новий: залишив контакт або написав у месенджер, але про покупку ще не йдеться.
• Зацікавлений: з ним можна зв'язатися, і він цікавиться тим, що ви продаєте.
• Гарячий: готовий купувати, питає ціну, кошторис, дзвінок чи демо.

Між цими трьома статусами асистент переводить ліди сам. Угода і Відмова ставите ви, коли угода закрилася або ні.

Одна людина лишається одним лідом. Якщо клієнтка написала в Telegram, а через тиждень повернулася з тим самим номером на сайт, нова розмова додається до її ліда, і дубля не буде.

Коли бот просить номер

Увесь сенс у моменті. Асистент ChatPal просить контакт в одній із трьох ситуацій:

1. Клієнт хоче того, що в чаті не вирішити. Оптову ціну, дату, коли товар знову буде, виріб під замовлення, доставку саме в його випадку, дзвінок.
2. Асистент не може знайти чи підтвердити потрібне. Товар, його наявність, деталь, яку ваша команда може перевірити.
3. Одразу після корисної відповіді, коли продовження від вашої команди справді допоможе.

Чого він не робить:

• не просить контакт у першій відповіді;
• не чіпає тих, хто просто дивиться або питає те, на що він може відповісти сам;
• не просить те, що вже знає: номер з Telegram, WhatsApp чи зі сказаного раніше в цьому чаті;
• не наполягає: якщо клієнт відмовився, асистент допомагає далі й більше не питає.

Ось як це виглядає в Instagram Direct меблевої майстерні:

Клієнтка: Чи можна шафу-купе як на фото, але 2,4 м завширшки і з доставкою в Одесу?

Асистент: Так, шафи-купе ми робимо за вашими розмірами, а ціна залежить від наповнення і фасадів. Залиште номер телефону, і менеджер порахує вартість разом із доставкою в Одесу.

Клієнтка спершу отримала відповідь, а вже потім зрозумілу причину залишити номер. Коли номер надіслано, асистент дякує одним реченням і каже, що зробить ваша команда, не обіцяючи конкретного часу.

Якщо в інструкціях асистента сказано інакше, наприклад «завжди проси номер перед тим, як називати ціни» або «ніколи не проси контакти», він робить так, як написано в інструкціях.

Як це виглядає в Instagram, Telegram і на сайті

• Telegram. Якщо номера ще немає, клієнт отримує кнопку «Поділитися номером» і надсилає його одним дотиком, без набору. ChatPal запам'ятовує цей номер для наступних розмов цієї людини з тим самим асистентом.
• Instagram, WhatsApp і Messenger. Асистент просить контакт у самому повідомленні. Ім'я з профілю клієнта зберігається в ліді, тож ім'я він не перепитує, а у WhatsApp номер зазвичай відомий.
• Сайт. Під повідомленням асистента з'являється невелика форма лише з тими даними, яких бракує: ім'я, телефон, email і ваші поля. Клієнт може заповнити її або просто написати. Під полями короткий рядок пояснює, що дані потрібні лише для відповіді на його запит, з посиланням на вашу політику конфіденційності, якщо ви її додали: «Інтеграції» → «Чат-віджет», поле «Посилання на політику конфіденційності». Після «Ні, дякую» асистент більше не питає.
• Zendesk. Там асистент контакти не просить.

Що зберігається в ліді

• Контакти, які людина дала про себе: ім'я, телефон, email. Асистент не вигадує контакти і не записує чужі, згадані в розмові. Якщо клієнт виправить номер («ой, у кінці 76»), лід оновиться, а дані, які змінила ваша команда, асистент не перезаписує. Номер зберігається так, як клієнт його написав.
• «Що хоче»: речення, яке асистент пише для вашої команди з розмови.
• Додаткові поля: до 5 ваших полів, наприклад місто доставки, бюджет чи бажана дата.
• Усі розмови з цією людиною, нотатки команди та історія ліда.

Як налаштувати збір лідів у ChatPal

У кожного нового асистента збір лідів увімкнено, і він збирає ім'я та телефон. Щоб змінити, що саме збирати:

1. Відкрийте «Конфігурація», оберіть асистента і відкрийте «Додаткові налаштування».
2. У розділі «Збір лідів» перевірте, що увімкнено «Увімкнути збір лідів».
3. У блоці «Які контактні дані збирати» позначте «Ім'я», «Телефон» і «Електронна пошта» як вам потрібно. Телефон або пошта лишаються увімкненими завжди, щоб з людиною можна було зв'язатися.
4. У блоці «Додаткові поля» натисніть «Додати поле», впишіть «Назва поля», наприклад «Місто», і за бажанням підказку, наприклад «Місто, куди доставити Новою Поштою». Підказку бачить клієнт у формі на сайті і читає асистент, тож пишіть її для клієнта.
5. Натисніть «Зберегти».

Збір лідів можна вмикати й вимикати і в «Тестовий чат»: перемикач «Збір лідів» стоїть поруч із «Передача людині». Там же перевірте, як усе працює: попросіть оптову ціну чи виріб під замовлення, як попросив би клієнт, і подивіться, чи асистент попросив номер один раз і пояснив навіщо. Відповіді в тестовому чаті рахуються в місячний ліміт, але не потрапляють у «Чати» й аналітику.

Якщо асистент новий, спершу підключіть канал. Як поставити асистента в Telegram, у посібнику про AI-бота в Telegram для бізнесу; для Instagram дивіться сторінку чат-бот для Instagram.

Де шукати ліди

Натисніть «Ліди» в лівому меню. Кожна людина займає один рядок, нові зверху. Синя крапка стоїть, доки хтось із команди не відкриє лід, а число біля «Ліди» в меню показує, скільки лідів ще ніхто не відкривав.

• Вкладки «Усі», «Нові», «Зацікавлені», «Гарячі», «Угоди» і «Відмови» показують, скільки лідів у кожній.
• Пошук знаходить людину за ім'ям, email чи номером телефону, а «Фільтри» звужують список за асистентом, каналом і датами.
• У картці ліда є «Що хоче», кнопки «Подзвонити», «Написати» і «Копіювати», а для ліда з месенджера «Відкрити розмову». Нижче ваші додаткові поля, «Нотатки», які зберігаються самі, та «Історія».
• Унизу картки «Чим закінчилось?»: «Угода» або «Відмова» з причиною, якщо хочете.
• «Експорт» завантажує файл CSV з тим, що ви бачите на сторінці, для CRM чи таблиці.

Якщо розмова не стала лідом сама (скажімо, збір лідів тоді був вимкнений), відкрийте її в «Чати» і натисніть «Створити лід».

Сповіщення про нові ліди в Telegram

Сповіщення «Новий лід» отримують усі учасники робочого простору. У ньому ім'я й контакт людини, що вона хоче, назва асистента і посилання на лід. Приходить один раз на лід: коли клієнт пізніше додає деталі, сповіщення не повторюється. Сповіщення про ліди приходять мовою, яку ви обрали для панелі ChatPal, тож українською теж.

Щоб отримувати їх у Telegram:

1. Відкрийте «Сповіщення» і натисніть «Підключити Telegram».
2. У Telegram відкриється бот сповіщень ChatPal. Натисніть Start.
3. На вкладці «Налаштування», у таблиці «Про що сповіщати», перевірте, що для «Новий лід» увімкнено Telegram. Там же можна вимкнути пошту чи сповіщення «У застосунку».

Кожен у команді налаштовує сповіщення для себе. Коли чат передано людині, ви отримуєте сповіщення про передачу замість окремого про лід, тож один клієнт не смикає вас двічі.

Передача людині теж зберігає контакт

Відвідувач сайту, який попросив живу людину, часто йде зі сторінки раніше, ніж хтось відповість. Тому коли чат на сайті передається вашій команді, асистент показує ще й форму для контакту, і телефон чи email, залишені там, зберігаються як лід, навіть якщо збір лідів вимкнений. У цієї форми свій перемикач, «Просити контакт під час передачі людині на сайті», тож інструкція «ніколи не проси контакти» її не ховає.

Скільки коштує

Збір лідів є на всіх тарифах ChatPal, зокрема безкоштовному. Платите за відповіді асистента, щомісяця: безкоштовно 100 відповідей на місяць з одним асистентом, Starter $20 за 500 (близько 900 ₴ за курсом НБУ на 13 жовтня 2026 року), Standard $50 за 1 500, Pro $120 за 4 000. Деталі на сторінці цін. Якщо ви ще й записуєте клієнтів на послуги, подивіться, як ChatPal працює для сервісного бізнесу.

Щоб перевірити на собі, почніть із безкоштовного тарифу, поставте чат на сайт і попросіть у нього оптову ціну чи виріб під замовлення, як це зробив би ваш клієнт. За хвилину побачите, чи просить він номер у правильний момент, а лід уже чекатиме в розділі «Ліди».